Informations- und Formularcenter für Berater
Hier stellen wir Ihnen alle Formulare zur Verfügung, die Ihre KUND:INNEN eigenständig nutzen können – einfach, übersichtlich und jederzeit abrufbar.
Verkäufe und Depotauflösungen können ganz einfach direkt über das Plattform-Banking durchgeführt werden – folgen Sie dazu einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Alternativ nutzen Sie dieses Formular für die Abwicklung von Verkäufen und Schließungen des Depot- oder Verrechnungskontos.
Verwenden Sie dieses Formular, um wertlose Wertpapiere aus dem Depot ausbuchen zu lassen.
Eine externe Überweisung auf das Referenzkonto kann direkt über das Plattform Banking erfasst werden.
Anleitung
Fall eine bankinterne Umbuchung vorgenommen werden soll, kann dies direkt über das Plattform Banking veranlasst werden.
Anleitung
Alternativ können Sie dieses Formular nutzen, für Überweisungen vom Verrechnungskonto oder Schließung des KONTO plus.
Überweisungsformular
Nutzen Sie dieses Formular für allgemeine Änderungen der Stammdaten.
Mit diesem Formular können Sie allgemeine Änderungen mitteilen oder monatliche Abbuchungen anpassen.
Nutzen Sie dieses Formular für Änderungen zu Vermögensaufbauplänen (z.B. Beendigung oder Aussetzung der Vermögensaufbaupläne)
Dieses Formular ermöglicht, die Beauftragung sowie Beendigung eines SEPA-Lastschrifteinzuges für Sollsalden.
Auftragsformular
Alternativ zum Formular ist eine Beantragung auch über Ihren persönlichen Plattform-Banking Zugang möglich.
Anleitung Sollsaldoausgleich
Nutzen Sie dieses Formular um bei einem Gemeinschaftsdepot einen Depotinhaber aus dem Depot streichen zu lassen.
Nutzen Sie dieses Formular um sowohl bei Einzel- als auch bei Gemeinschaftsdepots, Depotinhaber hinzu zu nehmen.
Nutzen Sie dieses Formular um sowohl bei Einzel- als auch bei Gemeinschaftsdepots Zeichnungsberechtigte hinzu zu nehmen.
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich natürliche Personen als Zeichnungsberechtigte hinterlegt werden können.
Mit diesem Formular können Sie den Widerruf von KESt-Befreiungserklärungen von Juristischen Personen, Körperschaften und Privatstiftungen beantragen.
Nutzen Sie dieses Formular um eine Wohnsitzerklärung gemäß Meldegesetz ab zu geben.
Nutzen Sie dieses Formular zur Beauftragung von Wertpapierüberträgen.
Nutzen Sie dieses Formular um Wertpapiere von einer ausländischen Lagerstelle zur Plattform einliefern zu können.
Nutzen Sie dieses Formular, für einen schnellen Online Zugriff auf das Depot.
Nutzen Sie dieses Formular für die Auslieferung von Edelmetallen mit versichertem Postversand.