Informations- und Formularcenter für Berater
Auf dieser Seite finden Sie sämtliche Unterlagen rund um die Eröffnung eines KONTO PLUS und DEPOTS inkl. VERRECHNUNGSKONTO – einfach, übersichtlich und jederzeit abrufbar.
Nutzen Sie diese Formulare zur Eröffnung eines Wertpapierdepots für Privatpersonen. Gemeinschaftsdepots oder Einzeldepots.
Eröffnungsantrag für Wertpapierdepot und Verrechnungskonto
Checkliste: Depoteröffnung - Privatpersonen
Kombiantrag (Wertpapierdepot inkl. Verrechnungskonto + KONTO plus)
Bei Depotwerten ab EUR 75.000,-- oder Vermögensaufbauplänen ab EUR 1.000,-- ist das KYC-Formular durch den betreuenden Berater auszufüllen und zu übermitteln.
KYC Formular für natürliche Personen
KYC_Leitfaden natürliche Personen
Ermittlung des National Client Identifier (NCI) gemäß MiFID II / MiFIR
Nutzen Sie diese Formulare zur Eröffnung eines Wertpapierdepots für Firmen und Stiftungen.
Eröffnungsantrag für Wertpapierdepot und Verrechnungskonto
Checkliste: Depoteröffnung-Firmendepot
Erklärung wirtschaftlicher Eigentümer
Erklärung wirtschaftlicher Eigentümer für Stiftungen
Unabhängig von Depotwerten oder Vermögensaufbauplänen ist das KYC-Formular vom betreuenden Berater auszufüllen und einzureichen.
KYC Formular für juristische Personen und Stiftung
KYC_Leitfaden juristiche Personen und Stftungen
KESt-Befreiungserklärung für juristische Personen und Körperschaften
Nutzen Sie diese Formulare zur Eröffnung eines Wertpapierdepots für im Ausland steuerlich ansässige Personen.
Eröffnungsantrag für Wertpapierdepot und Verrechnungskonto
Checkliste: Depoteröffnung mit Steueransässigkeit im Ausland
Wohnsitzerklärung für Kunden mit Steueransässigkeit im Ausland
Bei Depotwerten ab EUR 75.000,-- oder Vermögensaufbauplänen ab EUR 1.000,-- ist das KYC-Formular durch den betreuenden Berater auszufüllen und zu übermitteln.
KYC Formular Natürliche Person
Nutzen Sie diese Formulare zur Eröffnung eines Wertpapierdepots für Minderjährige und gesetzlich betreute Personen.
Eröffnungsantrag für Wertpapierdepot und Verrechnungskonto
Checkliste: Depoteröffnung für minderjährige Personen
Checkliste: Depoteröffnung für Personen mit Erwachsenenvertretung
Beiblatt zum Depoteröffnungsantrag für Minderjährige
Informationsliste EV und Minderjährige
Bei Depotwerten ab EUR 75.000,-- oder Vermögensaufbauplänen ab EUR 1.000,-- ist das KYC-Formular durch den betreuenden Berater auszufüllen und zu übermitteln.
KYC Formular Natürliche Person
Nutzen Sie dieses Formular zur Eröffnung eines KONTO plus.