Formulare & Downloads

Eröffnungsantrag für Wertpapierdepot

Eröffnungsantrag für Wertpapierdepot und Wertpapierkonto

  • Eröffnungsantrag für Wertpapierdepot mit Verrechnungskonto

Kombiantrag

  • Eröffnungsantrag für Wertpapierdepot mit Verrechnungskonto und KONTO plus Bank Burgenland 

Auftragsformulare

Auftragsformular mit Beratung durch die Beraterfirma

  • Das Auftragsformular mit Beratung durch die Beraterfirma steht für die Auftragsvarianten Kauf, Verkauf und Eröffnung eines Vermögensaufbauplanes zur Verfügung.

 Auszahlungsplanformular

  • Für Auszahlunspläne ist ausschließlich dieses Formular zu verwenden.

Limitverkauf Conwert, Eco und Immofinanz AG

  • Für Limit- und Stop Market Verkäufe von Conwert, Eco, Immofinanz AG und BUWOG AG.

Überweisungsformular

  • Für Überweisungen vom Verrechungskonto oder Schließung KONTO plus

Änderungsformulare

Änderungsformular für Vermögensaufbaupläne

  • Das Änderungsformular für Vermögensaufbaupläne steht für sämtliche Änderungen zur Verfügung.

Änderungsformular Kunde

  • Mit diesem Formular können allgemeine Änderungen am Depot durchgeführt werden.

Beraterwechselformular

  • Für eine Änderung des Vertriebs (Kooperationspartner) ist ausschließlich das Beraterwechselformular zu verwenden.

Übertragsformulare

Depotübertrag von einer anderen Lagerstelle zur Plattform Capital Bank.

  • Um Wertpapiere von einer anderen Lagerstelle zur Plattform einliefern zu können, steht das Depotübertragsformular zur Verfügung.
  • Auch für interne Überträge verwenden

 
Depotübertrag von der Plattform Capital Bank zu einer anderen Lagerstelle

  • Um Wertpapiere von der Plattorm zu einer anderen Lagerstelle auszuliefern.

Zusatzformulare / Beiblätter

Anmeldeformular Capital Bank Informations System "CIS" &
Telekommunikationserklärung

  • Um eine Depoteinsicht über unsere Homepage www.dieplattform.at zu beantragen, ist das "CIS-Formular" zu verwenden.
  • Für Kunden die Aufträge per Fax einreichen wollen.

Erklärung wirtschaftlichen Eigentümer

  • Formular für die Erklärung der wirtschaflichen Eigentümer

Erklärung Betriebsvermögen / Privatvermögen

  • Erklärung ob das Werpapierdepot als Betriebsvermögen oder als Privatvermögen geführt werden soll

Beiblatt zum Konto- und Depoteröffnungsantrag für Minderjährige

  • Bei einer Eröffnung eines Minderjährigendepots ist das Beiblatt zur Konto- und Depoteröffung für Minderjährige dem Depoteröffnungsantrag beizulegen.

Wohnsitzerklärung für Kunden mit Steueransässigkeit im Ausland 

  • Mit dem Wohnsitzerklärungsformular geben Sie eine Wohnsitzerklärung gemäß Meldegesetz ab.

Zahlungshinweis

  • Sammelkontonummer für Überweisungen für Kunden bei neuen Depoteröffnungen.

Neue Unterschriftenprobe

  • Änderungen der Unterschriftenprobe

Beiblatt für Depoteröffnung Selbstauskunft Steueransässigkeit 

  • Aufgrund des GMSG ist die Capital Bank – Gruppe AG verpflichtet bei ALLEN Eröffnungen ab 01.10.2016 eine
    Selbstauskunft zur Steueransässigkeit vom Kunden einzuholen. 

KYC - Formulare

KYC Formular Natürliche Person

  • Für Depotwerte ab € 75.000,-- sowie Vermögensaufbaupläne ab € 1.000,-- ist das KYC-Formular nur vom Berater auszufüllen und zu übermitteln.

KYC Formular Juristische Personen und Stiftungen

  • Bei einer Depoteröffnung von Juristischen Personen oder Stiftungen UND ab einem Depotwert ab € 75.000,-- sowie Vermögensaufbaupläne ab € 1.000,-- ist das KYC-Formular nur vom Berater auszufüllen und zu übermitteln. 

Downloads zum KONTO plus Bank Burgenland 

Flyer KONTO plus Bank Burgenland 

Eröffnungsantrag KONTO plus Bank Burgenland 

Umstiegsantrag von KONTO plus auf Bank Burgenland KONTO plus

 Ausfüllhilfen zur Depotverwaltung

Beraterleitfaden

  • Grundregeln zur Abwicklung von Plattform-Depots.

Ausfüllhilfe "Antrag zur Depot Eröffung"
 
Eröffnung von minderjährigen Depots und Mündelveranlagung 

  • Wichtige Hinweise zur Depoteröffnung von Minderjährigen sowie für die Veranlagung von Mündelgeld.

FATCA US-Steuerstatus

FATCA

  • Erklärungen bezüglich US-Steuerstatus

W-8BEN für KONTO plus Bank Burgenland 

  • Bestätigung über den Status des wirtschaftlichen Eigentümers als Steuerausländer im Hinblick auf die US-Quellensteuer, wenn keine Steuerpflicht in den USA besteht.

W-8BEN Deutsch

  • Die deutsche Version dient Ihnen lediglich als Übersetzungshilfe.

W-9 für KONTO plus Bank Burgenland 

  • US-Steuerformular für natürliche und nicht natürliche Konto- und Depotinhaber, wenn Steuerpflicht in den USA besteht.

Waiver

  • Entbindung vom Bankgeheimnis gegenüber der US-Steuerbehörde 

FAQs

AGB

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