Formulare & Downloads

Auftragsformulare

 Auftragsformular mit Beratung

  • Das Auftragsformular ist für Nachzeichnungen, Verkäufe, Überweisungen und für die Depot- und Verrechnungskontoschließung zu verwenden.

Auftragsformular für Vermögensaufbaupläne

  • Das Auftragsformular für Vermögensaufbaupläne steht für die Neuanlage von Vermögensaufbauplänen zur Verfügung.

 Auszahlungsplanformular

  • Für Auszahlunspläne ist ausschließlich dieses Formular zu verwenden.

Limitverkauf Conwert, Eco und Immofinanz AG

  • Für Limit- und Stop Market Verkäufe von Conwert, Eco und Immofinanz AG.

Änderungformulare

Änderungsformular für Vermögensaufbaupläne

  • Das Änderungsformular für Vermögensaufbaupläne steht für sämtliche Änderungen zur Verfügung.

Änderungsformular Kunde

  • Mit diesem Formular können allgemeine Änderungen am Depot durchgeführt werden.


Beraterwechselformular

  • Für eine Änderung des Vertriebs (Kooperationspartner) ist ausschließlich das Beraterwechselformular zu verwenden.

Übertragsformulare

Depotübertrag von einer anderen Lagerstelle zur Plattform Capital Bank.

  • Um Wertpapiere von einer anderen Lagerstelle zur Plattform einliefern zu können, steht das Depotübertragsformular zur Verfügung.
  • Auch für interne Überträge verwenden

 
Depotübertrag von der Plattform Capital Bank zu einer anderen Lagerstelle

  • Um Wertpapiere von der Plattorm zu einer anderen Lagerstelle auszuliefern.

Zusatzformulare / Beiblätter

Anmeldeformular Capital Bank Informations System "CIS" &
Telekommunikationserklärung

  • Um eine Depoteinsicht über unsere Homepage www.dieplattform.at zu beantragen, ist das "CIS-Formular" zu verwenden.
  • Für Kunden die Aufträge per Fax einreichen wollen.

KYC Formular

  • Für Einmalerläge sowie Überträge ab € 100.000,-- sowie Vermögensaufbaupläne ab € 1.000,-- ist das KYC-Formular nur vom Berater auszufüllen und zu übermitteln.

Erklärung Betriebsvermögen / Privatvermögen

  • Erklärung ob das Werpapierdepot als Betriebsvermögen oder als Privatvermögen geführt werden soll

Beiblatt zum Konto- und Depoteröffnungsantrag für Minderjährige

  • Bei einer Eröffnung eines Minderjährigendepots ist das Beiblatt zur Konto- und Depoteröffung für Minderjährige dem Depoteröffnungsantrag beizulegen.

Wohnsitzerklärung

  • Mit dem Wohnsitzerklärungsformular geben Sie eine Wohnsitzerklärung gemäß Meldegesetz ab.

Zahlungshinweis

  • Sammelkontonummer für Überweisungen für Kunden bei neuen Depoteröffnungen.

Downloads zum KONTO plus

 Ausfüllhilfen zur Depotverwaltung

Beraterleitfaden

  • Grundregeln zur Abwicklung von Plattform-Depots.

Ausfüllhilfe "Antrag zur Depot Eröffung"
 
Eröffnung von minderjährigen Depots und Mündelveranlagung 

  • Wichtige Hinweise zur Depoteröffnung von Minderjährigen sowie für die Veranlagung von Mündelgeld.

FATCA US-Steuerstatus

FATCA

  • Erklärungen bezüglich US-Steuerstatus

W-8BEN

  • Bestätigung über den Status des wirtschaftlichen Eigentümers als Steuerausländer im Hinblick auf die US-Quellensteuer, wenn keine Steuerpflicht in den USA besteht.

W-8BEN Deutsch

  • Die deutsche Version dient Ihnen lediglich als Übersetzungshilfe.

W-9

  • US-Steuerformular für natürliche und nicht natürliche Konto- und Depotinhaber, wenn Steuerpflicht in den USA besteht.

Waiver

  • Entbindung vom Bankgeheimnis gegenüber der US-Steuerbehörde 

FAQs

AGB

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Mail: service@dieplattform.at
 
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