Formulare & Downloads

Auftragsformulare

 Auftragsformular mit Beratung

• Das Auftragsformular ist für Nachzeichnungen, Verkäufe, Überweisungen und für die Depot- und Verrechnungskontoschließung zu verwenden.

Auftragsformular für Vermögensaufbaupläne

• Das Auftragsformular für Vermögensaufbaupläne steht für die Neuanlage von Vermögensaufbauplänen zur Verfügung.

 Auszahlungsplanformular

• Für Auszahlunspläne ist ausschließlich dieses Formular zu verwenden.

Limitverkauf Conwert, Eco und Immofinanz AG

• Für Limit- und Stop Market Verkäufe von Conwert, Eco und Immofinanz AG.

Änderungformulare

Änderungsformular für Vermögensaufbaupläne

• Das Änderungsformular für Vermögensaufbaupläne steht für sämtliche Änderungen zur Verfügung.

Änderungsformular Kunde

• Mit diesem Formular können allgemeine Änderungen am Depot durchgeführt werden.

Beraterwechselformular

• Für eine Änderung des Vertriebs (Kooperationspartner) ist ausschließlich das Beraterwechselformular zu verwenden.

Übertragsformulare

Depotübertrag von einer anderen Lagerstelle zur Plattform Capital Bank.

• Um Wertpapiere von einer anderen Lagerstelle zur Plattform einliefern zu können, steht das Depotübertragsformular zur Verfügung.
• Auch für interne Überträge verwenden

 
Depotübertrag von der Plattform Capital Bank zu einer anderen Lagerstelle

• Um Wertpapiere von der Plattorm zu einer anderen Lagerstelle auszuliefern.

Zusatzformulare / Beiblätter

Anmeldeformular Capital Bank Informations System "CIS" &
Telekommunikationserklärung

• Um eine Depoteinsicht über unsere Homepage www.dieplattform.at zu beantragen, ist das "CIS-Formular" zu verwenden.
• Für Kunden die Aufträge per Fax einreichen wollen.

KYC Formular

• Für Einmalerläge sowie Überträge ab € 100.000,-- sowie Vermögensaufbaupläne ab € 1.000,-- ist das KYC-Formular nur vom Berater auszufüllen und zu übermitteln.

Beiblatt zum Konto- und Depoteröffnungsantrag für Minderjährige

• Bei einer Eröffnung eines Minderjährigendepots ist das Beiblatt zur Konto- und Depoteröffung für Minderjährige dem Depoteröffnungsantrag beizulegen.

Wohnsitzerklärung

• Mit dem Wohnsitzerklärungsformular geben Sie eine Wohnsitzerklärung gemäß Meldegesetz ab.

Downloads zum KONTO plus

• Flyer KONTO plus
• Ausfüllhilfe KONTO plus
• Eröffnungsantrag KONTO plus

 Ausfüllhilfen zur Depotverwaltung

Beraterleitfaden

• Grundregeln zur Abwicklung von Plattform-Depots.

Ausfüllhilfe "Antrag zur Depot Eröffung"
 
Eröffnung von minderjährigen Depots und Mündelveranlagung 

• Wichtige Hinweise zur Depoteröffnung von Minderjährigen sowie für die Veranlagung von Mündelgeld.

FAQs

• allgemeine FAQs >>
• Häufige Fragen zur KESt
  

AGB

• AGB 2009
• Besondere Bedingungen zur Eröffnung von Konten und Depots der Capital Bank - GRAWE Gruppe AG
• Besondere Bedingungen  für Garantieprodukte der Capital Bank - GRAWE Gruppe AG